外交官S桑的故事
后来官至外务大臣的外交官S桑，曾在伊豆的海边、一处可以眺望整片峡湾的山麓上修建了华丽的别庄，除了负责采买的聋哑佣人和偶尔匆匆到来的S桑，本地人没见过这座庄子里有其他人出入，但这座大门紧闭的庄子又显然是有人长居的，若非如此，每个月采购的做工上好的和服、娇艳的鲜花是为谁所用？S桑自加入外务省之后，就只穿洋装了。
后来本地有一位男孩宣称自己进入了S桑的别庄，那是一个海面笼罩着雾气、月亮也被云所遮盖的夜晚，离家出走的男孩随便挑了条上山的路，迷雾消散后，男孩忽然发现S桑华丽的别庄就在眼前，这时有人叫他如果珍惜自己性命的话，就转身离开，不要回头。
这样的夜晚，忽然有人说话，是一件极其恐怖的事情。男孩乖乖照做，却按捺不住好奇心，偷偷回过头看了一眼，地上有一团正在蠕动、不知是人是蛇的怪物，这时候遮蔽着月亮的云松动了片刻，一道微弱的清光令男孩霎那间看清那个怪物微微仰起的脸。
外交官S桑的故事
那张脸属于一个正值壮年、英俊的男子，他穿着武家的羽织，也有着一双武家应该有的、坚定的眼睛，下半身所穿的袴却紧贴着地，内里空空荡荡，两只在月光下显得透明到不健康的手紧紧扒着草地，撑起自己的上半身，向前、倒下、又向前，就这样朝山崖边一点点挪去。
男孩从没见过这样奇怪的事物，双腿颤抖地跑下山，不小心跌入山谷，所幸没有受伤，三日之后回到家。在他回到家的当晚，S桑的别庄被一把火烧毁，听他说过此事的人都认为他遇到了不详的事物，家人也嘱咐他把这件事烂在肚子里。
S桑不知是不是也认为这座别庄不详，从此再也没有来过这处海边，他在信州兴建了新的别庄，去世后他的日记得以出版，让后人得以对明治政治生活一窥，但这座别庄，不存在于他的任何一处记录里，男孩作为士兵死在了满洲，对于这座别庄的记忆，也和曾真实存在过的别庄一样，烟消云散了。
